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來源：南京卓遠(yuǎn)
作者：江西子公司
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| 本 期 目 錄 | |
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一、國資國企改革政策及簡析 |
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1.《山東省國資委關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)省屬企業(yè)合規(guī)管理工作的指導(dǎo)意見》 |
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二、國資相關(guān)新聞 |
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1.山東國企公布32家年報(bào)：抗壓能力較強(qiáng) |
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2.洛陽出臺(tái)政府投資基金管理辦法 |
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3.廣州國資已成最強(qiáng)地方國資！總額已超6萬億元，同比增長8.2% |
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4.結(jié)構(gòu)調(diào)整”“科技創(chuàng)新”“發(fā)展壯大新興產(chǎn)業(yè)”成為下一階段國資改革重點(diǎn) |
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5.《西藏自治區(qū)上市融資獎(jiǎng)補(bǔ)辦法》出臺(tái) |
1、《山東省國資委關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)省屬企業(yè)合規(guī)管理工作的指導(dǎo)意見》
發(fā)布機(jī)關(guān)：山東省國資委
發(fā)布時(shí)間：2023年7月7日
官網(wǎng)鏈接：http://gzw.shandong.gov.cn/articles/ch06088/202307/40e01233-b4bd-4a33-98ab-d5ed608143da.shtml
丨政策簡析丨
為推動(dòng)省屬企業(yè)全面加強(qiáng)合規(guī)管理，防范法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，提升依法合規(guī)經(jīng)營管理水平，山東國資委究起草了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)省屬企業(yè)合規(guī)管理工作的指導(dǎo)意見》（以下簡稱《指導(dǎo)意見》）：
（1）起草背景
近年來，中央高度重視企業(yè)合規(guī)工作，國務(wù)院國資委出臺(tái)了《中央企業(yè)合規(guī)管理指引（試行）》，在中央企業(yè)全面推開合規(guī)管理工作。參照央企合規(guī)管理指引，我委于2019年制定了《省屬企業(yè)合規(guī)管理指引》（以下簡稱《指引》），指導(dǎo)企業(yè)初步建立了合規(guī)管理工作體系，明確董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層等各治理主體合規(guī)管理職責(zé)，確立了業(yè)務(wù)部門、合規(guī)牽頭部門和內(nèi)審部門三道防線的管理框架。要求各企業(yè)突出重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)人員，加強(qiáng)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)防控。
為進(jìn)一步強(qiáng)化合規(guī)管理的有關(guān)要求，去年，國務(wù)院國資委制定了《中央企業(yè)合規(guī)管理辦法》（以下簡稱《辦法》）?！掇k法》以國資委令的形式印發(fā)，通過部門規(guī)章對中央企業(yè)深化合規(guī)管理提出明確要求，其效力層級更高，更加突出剛性約束，內(nèi)容更全，措施更實(shí)。為貫徹落實(shí)《辦法》強(qiáng)化合規(guī)管理的要求，推動(dòng)省屬企業(yè)深化合規(guī)管理工作，我們研究制定了《指導(dǎo)意見》。
（2）主要內(nèi)容
《指導(dǎo)意見》共五部分：第一部分健全合規(guī)管理制度體系，對合規(guī)制度建設(shè)進(jìn)行了規(guī)定，要求企業(yè)加快制定合規(guī)管理基本制度，完善專項(xiàng)合規(guī)管理制度，健全境外合規(guī)制度。
第二部分完善合規(guī)管理運(yùn)行機(jī)制，在合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識別預(yù)警、重大決策合規(guī)性審查、應(yīng)對各類合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、加強(qiáng)合規(guī)管理統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、強(qiáng)化合規(guī)監(jiān)督問責(zé)、合規(guī)管理體系評價(jià)等方面都進(jìn)行了規(guī)定。
第三部分壓緊壓實(shí)合規(guī)管理責(zé)任，規(guī)定了業(yè)務(wù)職能部門、合規(guī)管理部門和紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)部門的職責(zé)，進(jìn)一步明確了三道防線的合規(guī)管理框架。
第四部分夯實(shí)合規(guī)管理組織基礎(chǔ)，對設(shè)立首席合規(guī)官、加強(qiáng)合規(guī)管理部門建設(shè)、建立合規(guī)管理員制度等內(nèi)容進(jìn)行了規(guī)定。
第五部分強(qiáng)化合規(guī)管理工作保障，明確了企業(yè)黨委和主要負(fù)責(zé)人的合規(guī)管理領(lǐng)導(dǎo)作用，并對營造合規(guī)文化、推進(jìn)合規(guī)信息化建設(shè)等方面提出了要求。
1. 山東國企公布32家年報(bào)：抗壓能力較強(qiáng)
近日，山東省屬國企密集發(fā)布2022年度財(cái)務(wù)等重大信息公告。截至7月18日，38家省屬國企中，已有32家企業(yè)發(fā)布2022年報(bào)（不含浪潮集團(tuán)，未公布具體數(shù)據(jù)）。記者梳理這些企業(yè)年報(bào)獲悉，32家省屬國企去年總營收達(dá)22216.5億元，公布凈利潤數(shù)據(jù)的30家企業(yè)凈賺675.67億元。和2021年相比較，2022年山東國企發(fā)展出現(xiàn)一些變化：比如，省屬國企“盈利王”易主，2022年度山東能源凈利潤位居第一，凈賺240.41億元；省屬國企“大”的特點(diǎn)逐漸凸顯。2021年山東省屬國企營收過千億者僅為山東能源、山東重工、山東高速和山鋼集團(tuán)。從2022年度省屬企業(yè)年報(bào)看，營收過千億者已達(dá)7家。除了上述4家企業(yè)，山東港口、山東黃金、山東國投躋身千億企業(yè)之列。
山東國企在復(fù)雜的發(fā)展環(huán)境中，表現(xiàn)出較強(qiáng)的“抗壓能力”。
2022年，國際國內(nèi)發(fā)展環(huán)境復(fù)雜多變，疫情影響嚴(yán)重，在這樣的情況下，山東32家省屬國企去年總營收達(dá)22216.5億元，公布凈利潤數(shù)據(jù)的30家企業(yè)凈賺675.67億元，說明山東國有企業(yè)的“抗壓能力”還是很不錯(cuò)的。
從具體營收看，山東能源依然蟬聯(lián)榜首，2022年?duì)I收高達(dá)8347.15億元，同比增加808.17億元，增幅10.72%。山東重工與山東高速營收均在2000億級，山東港口營收增幅相比2021年增長63.93%，達(dá)1373.86億元，同比增加535.80億元。其整合重組的發(fā)展成效可見一斑。32家企業(yè)中，百億企業(yè)達(dá)9家，其中，水發(fā)集團(tuán)2022年?duì)I收達(dá)745.32億元，相比2021年下降3.25%，其余8家企業(yè)諸如華魯集團(tuán)、山東健康、魯商集團(tuán)、恒豐銀行、山東國惠、山東土地、魯信集團(tuán)、山東海洋營收均呈上漲態(tài)勢。
國企“抗壓能力”存在不平衡的一面。
2022年，在多數(shù)企業(yè)表現(xiàn)較好的同時(shí)，有7家企業(yè)出現(xiàn)不同程度的虧損。有的企業(yè)變化比較大，與2021年百億企業(yè)陣容相比，中泰證券2022年并未進(jìn)入百億國企之列，其營收為93.25億元，下降29.09%。營收超1800億元的山鋼集團(tuán)去年也為虧損狀態(tài)，凈虧2.47億元，相比2021年凈利潤（108.33億元）下降102.28%。山鋼集團(tuán)在其年報(bào)中，列出了管控模式改變、證券市場下滑影響、鋼材市場下行以及美元對人民幣匯率大幅上漲等因素影響，利潤水平同比下滑明顯。
2.洛陽出臺(tái)政府投資基金管理辦法
洛陽市財(cái)政局7月18日印發(fā)《洛陽市政府投資基金管理辦法》，從基金設(shè)立、投資、風(fēng)險(xiǎn)控制、退出、預(yù)算管理、考核評價(jià)等方面，對基金進(jìn)行全面規(guī)范。
其中提到，要強(qiáng)化政府預(yù)算對財(cái)政出資的約束。設(shè)立基金應(yīng)充分考慮財(cái)政承受能力，合理確定基金規(guī)模和投資范圍。應(yīng)當(dāng)控制政府投資基金的設(shè)立數(shù)量，不得在同一行業(yè)或領(lǐng)域重復(fù)設(shè)立基金。
此外，降低返投比例。為吸引帶動(dòng)更多社會(huì)資本尤其是外地資本參與洛陽市政府投資基金合作、助推基金入洛，參照有關(guān)地區(qū)做法，將返投比例設(shè)置為1倍。
3.廣州國資已成最強(qiáng)地方國資！總額已超6萬億元，同比增長8.2%
日前，在廣州召開的“高質(zhì)量發(fā)展·看國企”新聞發(fā)布會(huì)上透露，廣州地方國企資產(chǎn)總額已達(dá)到了6.28萬億元，同比增長8.2%，穩(wěn)坐地市級（含副省級市）地方國資實(shí)力第一位置。當(dāng)前，廣州市國資委擁有控股上市公司（A+H）累計(jì)37家，其中，廣鋼氣體有望成為廣州國資上市公司板塊的科創(chuàng)板第一股。數(shù)據(jù)顯示，截至今年5月末，廣州地方國企資產(chǎn)總額6.28萬億元，同比增長8.2%。
從全國地級市（含副省級市）來看，截至2022年年末，深圳市屬國資總額超過5萬億元，成都超過3萬億元，青島、武漢、廈門超過2萬億元，大多數(shù)二線省會(huì)城市多集中于1萬億-2萬億元。與京滬深相比，廣州的地方國企矩陣更為多元化，且多集中于產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，這是廣州國資的一大特點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，今年1-5月，廣州市屬國企中的16家工業(yè)集團(tuán)中，有10家同比正增長，其中廣藥集團(tuán)、廣州發(fā)展、廣州環(huán)投、廣州城投等4戶企業(yè)達(dá)兩位數(shù)以上增長。
從世界500強(qiáng)企業(yè)的排名來看，在39家地方國企上榜名單中，廣州占了3席，分別為廣汽集團(tuán)、廣州建筑、廣州醫(yī)藥集團(tuán)，而這3家公司恰恰是廣州乃至全國的汽車制造業(yè)、建筑業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)龍頭企業(yè)。這些扎根實(shí)業(yè)的龍頭國企，成了支撐廣州國資總額的重要支柱。
當(dāng)前，廣州國資也正在加大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)布局。
在新能源賽道，廣汽埃安新能源汽車近5年復(fù)合增長率超過120%，2022年銷量增至27.1萬輛，今年5月單月銷量突破4.5萬輛，連續(xù)兩個(gè)月超越特斯拉位居全國第二。市屬國企牽頭完成了儲(chǔ)能集團(tuán)組建工作，拓展廣州能源發(fā)展新賽道。
在生物醫(yī)藥賽道，廣州國資支持廣藥集團(tuán)與全球醫(yī)藥零售巨頭沃博聯(lián)全資子公司聯(lián)合美華設(shè)立10億元產(chǎn)業(yè)基金，聚焦生物醫(yī)藥健康領(lǐng)域開展股權(quán)投資。
在智能制造賽道，廣州國資支持廣州工控推進(jìn)山河智能、鼎漢技術(shù)在廣州設(shè)立全球研發(fā)中心及生產(chǎn)基地。
在推動(dòng)“以投促產(chǎn)”方面，廣州國資同樣不遑多讓。截至2022年年底，廣州國企設(shè)立、管理及參股各類具有產(chǎn)業(yè)特色的基金321只，滾動(dòng)投資累計(jì)超2300億元。2000億元的廣州產(chǎn)業(yè)投資母基金和創(chuàng)投母基金，成為了迄今為止最大的政府引導(dǎo)類母基金，推動(dòng)瑞通生物等一批新興產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目落地廣州。
整體來看，地方國資正在成為地方政府發(fā)展經(jīng)濟(jì)、推動(dòng)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)的重要平臺(tái)。
4.結(jié)構(gòu)調(diào)整”“科技創(chuàng)新”“發(fā)展壯大新興產(chǎn)業(yè)”成為下一階段國資改革重點(diǎn)
日前召開的全國國有企業(yè)改革深化提升行動(dòng)動(dòng)員部署電視電話會(huì)議提出，以服務(wù)國家戰(zhàn)略為導(dǎo)向，以提高核心競爭力和增強(qiáng)核心功能為重點(diǎn)，扎實(shí)推進(jìn)國企改革深化提升行動(dòng)，堅(jiān)定不移做強(qiáng)做優(yōu)做大國有企業(yè)。這意味著國企改革開啟新征程。
結(jié)構(gòu)調(diào)整”“科技創(chuàng)新”“發(fā)展壯大新興產(chǎn)業(yè)”等將成為下一階段改革關(guān)鍵詞，未來新一輪國企資產(chǎn)重組浪潮有望上演。隨著國資央企加大布局戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)力度，科創(chuàng)板上市步伐料提速。改革加快部署和落地實(shí)施，將為經(jīng)濟(jì)注入強(qiáng)大動(dòng)能，為資本市場帶來新的紅利。近期，國資委頻頻發(fā)聲，央企也積極部署，國企改革新圖景愈發(fā)清晰。
此次召開的全國國有企業(yè)改革深化提升行動(dòng)動(dòng)員部署電視電話會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要完善國企考核評價(jià)機(jī)制，優(yōu)化國有經(jīng)濟(jì)布局結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化國企在能源、資源、糧食等重點(diǎn)領(lǐng)域布局，健全以管資本為主的國資監(jiān)管體制，并全面加強(qiáng)國企黨的領(lǐng)導(dǎo)和黨的建設(shè)。
國資委黨委日前召開擴(kuò)大會(huì)議提出，以進(jìn)一步深化國有企業(yè)改革為契機(jī)，堅(jiān)定不移做強(qiáng)做優(yōu)做大國有資本和國有企業(yè)。
從央企來看，中國華電2023年年中工作會(huì)議提出，抓好改革深化提升行動(dòng)。落實(shí)新一輪國企改革深化提升行動(dòng)部署，聚焦提高企業(yè)核心競爭力、增強(qiáng)核心功能，更好發(fā)揮“科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)控制、安全支撐”作用。
“會(huì)議的召開意味著新一輪改革已著手推進(jìn)，結(jié)構(gòu)調(diào)整、科技創(chuàng)新以及發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)成為下一步改革的關(guān)鍵詞。”中國企業(yè)聯(lián)合會(huì)特約高級研究員劉興國認(rèn)為，未來國資央企將繼續(xù)深化推進(jìn)專業(yè)化整合，支持國有企業(yè)加大產(chǎn)業(yè)整合力度，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展引領(lǐng)力。同時(shí)，將引導(dǎo)國有企業(yè)加大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資布局力度，培育國有企業(yè)新的增長點(diǎn)。
清華大學(xué)中國現(xiàn)代國有企業(yè)研究院研究總監(jiān)周麗莎認(rèn)為，國企改革強(qiáng)調(diào)滿足“國之所需”，將更多著力于布局國家發(fā)展戰(zhàn)略層面的創(chuàng)新和改革。未來，聚焦主責(zé)主業(yè)，提升自主創(chuàng)新發(fā)展能力的并購重組有望提速。同時(shí)，為實(shí)現(xiàn)高水平科技自立自強(qiáng)，相關(guān)部門將引導(dǎo)企業(yè)加快科技創(chuàng)新，推動(dòng)提高科研轉(zhuǎn)化率，強(qiáng)化企業(yè)科技創(chuàng)新主體地位，完善科技人才評價(jià)機(jī)制，打造一批科技領(lǐng)域全球領(lǐng)軍企業(yè)。
5.《西藏自治區(qū)上市融資獎(jiǎng)補(bǔ)辦法》出臺(tái)
近日，西藏自治區(qū)財(cái)政廳、金融監(jiān)管局聯(lián)合印發(fā)了《西藏自治區(qū)上市融資獎(jiǎng)補(bǔ)辦法》，作為《西藏自治區(qū)推進(jìn)企業(yè)上市“格桑花行動(dòng)”計(jì)劃》的配套政策，充分體現(xiàn)了西藏自治區(qū)黨委、政府加快推進(jìn)企業(yè)發(fā)展上市的堅(jiān)定決心和擔(dān)當(dāng)作為。該辦法共5章18條，從企業(yè)上市獎(jiǎng)補(bǔ)適用范圍、獎(jiǎng)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)與條件、獎(jiǎng)補(bǔ)資金申報(bào)與核撥、監(jiān)督管理等方面作出明確規(guī)定，意在支持鼓勵(lì)在藏企業(yè)加快上市進(jìn)程，提高直接融資比重，助力高原經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
該辦法規(guī)定，對在上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所首發(fā)上市的企業(yè)，實(shí)行分階段獎(jiǎng)勵(lì)和一次性獎(jiǎng)勵(lì)相結(jié)合的政策，對單個(gè)企業(yè)從完成股改至成功上市，累計(jì)給予最高600萬元獎(jiǎng)勵(lì)。其中，對列入西藏自治區(qū)重點(diǎn)上市后備企業(yè)資源庫并完成股份制改造的企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)70萬元；對在西藏證監(jiān)局辦理上市輔導(dǎo)備案的企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)70萬元；對首發(fā)上市材料被上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所受理并獲得回執(zhí)的企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)110萬元；對在上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所首發(fā)上市成功的企業(yè)一次性獎(jiǎng)勵(lì)350萬元。
該辦法還規(guī)定，經(jīng)證監(jiān)管理部門批準(zhǔn)，并符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定，在境外主要證券交易所上市且募集資金50%以上投資西藏自治區(qū)的（依據(jù)招股說明）上市企業(yè)，按照其實(shí)際融資金額的2%給于一次性獎(jiǎng)勵(lì)，最高不超過600萬元；對注冊地遷入西藏自治區(qū)并嚴(yán)格執(zhí)行中國證監(jiān)會(huì)有關(guān)政策且募集資金的10%以上投資在西藏自治區(qū)的首發(fā)上市企業(yè)，一次性給于400萬元獎(jiǎng)勵(lì)。
為推動(dòng)資本市場賦能高質(zhì)量發(fā)展，西藏自治區(qū)黨委、政府決定實(shí)施企業(yè)上市“格?；ㄐ袆?dòng)”，從頂層設(shè)計(jì)、政策引導(dǎo)、要素集聚、環(huán)境優(yōu)化等方面精準(zhǔn)施策、持續(xù)發(fā)力，推動(dòng)在藏企業(yè)全面對接資本市場上市掛牌，做大做強(qiáng)多層次資本市場“西藏板塊”。今后，在藏企業(yè)除了能享受稅費(fèi)減免、招商引資、上市“綠色通道”等特殊優(yōu)惠政策外，還能享受企業(yè)上市融資獎(jiǎng)補(bǔ)政策，為企業(yè)在藏發(fā)展和上市提供了更為優(yōu)越、更加實(shí)惠的政策環(huán)境。