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據(jù)新華社報道，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席、中央全面深化改革委員會主任習近平6月30日下午主持召開中央全面深化改革委員會第十四次會議并發(fā)表重要講話。會議審議通過了《國企改革三年行動方案（2020-2022年）》、《關于深化新一代信息技術與制造業(yè)融合發(fā)展的指導意見》、《深化農(nóng)村宅基地制度改革試點方案》、《關于加快推進媒體深度融合發(fā)展的指導意見》、《深化新時代教育評價改革總體方案》、《關于深化國有文藝院團改革的實施意見》。
與此同時，最近幾個地方也是動作頻頻。6月29日，上海和海南皆有重磅，上海臨港形成芯片全產(chǎn)業(yè)鏈，總投資超1000億元。海南免稅政策落地。6月30日，上海再度落子高科技，G60腦智科創(chuàng)基地二期在上海松江開工；北京則出手設立區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)投資基金；深圳更是悄然拉開國資協(xié)同發(fā)展序幕。
從事件來看，國企改革、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、宅基地改革和媒體融合可能迎來風口，但從以往的行情來看，并不代表這些行業(yè)的股票都能跑出來。而從大的范圍來看，海南免稅政策已經(jīng)讓中國中免拉了兩個漲停，國企改革和長三角、大灣區(qū)等區(qū)域性題材是否會引發(fā)資金關注還有待觀察，但就長期而言，海南、國企改革和區(qū)域性協(xié)同大發(fā)展有可能成為經(jīng)濟發(fā)展和市場階段性重要支撐。
中央力推六大改革
據(jù)新華社報道，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席、中央全面深化改革委員會主任習近平6月30日下午主持召開中央全面深化改革委員會第十四次會議并發(fā)表重要講話。
會議力推六大改革，即審議通過了《國企改革三年行動方案（2020-2022年）》、《關于深化新一代信息技術與制造業(yè)融合發(fā)展的指導意見》、《深化農(nóng)村宅基地制度改革試點方案》、《關于加快推進媒體深度融合發(fā)展的指導意見》、《深化新時代教育評價改革總體方案》、《關于深化國有文藝院團改革的實施意見》。會議還聽取了黨的十八屆三中全會以來醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革進展情況匯報。
會議指出，國有企業(yè)是中國特色社會主義的重要物質基礎和政治基礎，是黨執(zhí)政興國的重要支柱和依靠力量。在這次應對新冠肺炎疫情過程中，國有企業(yè)勇挑重擔，在應急保供、醫(yī)療支援、復工復產(chǎn)、穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈等方面發(fā)揮了重要作用。今后3年是國企改革關鍵階段，要堅持和加強黨對國有企業(yè)的全面領導，堅持和完善基本經(jīng)濟制度，堅持社會主義市場經(jīng)濟改革方向，抓重點、補短板、強弱項，推進國有經(jīng)濟布局優(yōu)化和結構調整，增強國有經(jīng)濟競爭力、創(chuàng)新力、控制力、影響力、抗風險能力。
會議強調，加快推進新一代信息技術和制造業(yè)融合發(fā)展，要順應新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革趨勢，以供給側結構性改革為主線，以智能制造為主攻方向，加快工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展，加快制造業(yè)生產(chǎn)方式和企業(yè)形態(tài)根本性變革，夯實融合發(fā)展的基礎支撐，健全法律法規(guī)，提升制造業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化發(fā)展水平。
會議指出，深化農(nóng)村宅基地制度改革，要積極探索落實宅基地集體所有權、保障宅基地農(nóng)戶資格權和農(nóng)民房屋財產(chǎn)權、適度放活宅基地和農(nóng)民房屋使用權的具體路徑和辦法，堅決守住土地公有制性質不改變、耕地紅線不突破、農(nóng)民利益不受損這三條底線，實現(xiàn)好、維護好、發(fā)展好農(nóng)民權益。
會議強調，推動媒體融合向縱深發(fā)展，要深化體制機制改革，加大全媒體人才培養(yǎng)力度，打造一批具有強大影響力和競爭力的新型主流媒體，加快構建網(wǎng)上網(wǎng)下一體、內宣外宣聯(lián)動的主流輿論格局，建立以內容建設為根本、先進技術為支撐、創(chuàng)新管理為保障的全媒體傳播體系，牢牢占據(jù)輿論引導、思想引領、文化傳承、服務人民的傳播制高點。
會議指出，教育評價事關教育發(fā)展方向，要全面貫徹黨的教育方針，堅持社會主義辦學方向，落實立德樹人根本任務，遵循教育規(guī)律，針對不同主體和不同學段、不同類型教育特點，改進結果評價，強化過程評價，探索增值評價，健全綜合評價，著力破除唯分數(shù)、唯升學、唯文憑、唯論文、唯帽子的頑瘴痼疾，建立科學的、符合時代要求的教育評價制度和機制。
會議強調，國有文藝院團是繁榮發(fā)展社會主義文藝的中堅力量，要以社會主義核心價值觀為引領，圍繞舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象的使命任務，突出問題導向，堅持分類指導，以演出為中心環(huán)節(jié)，激發(fā)國有文藝院團生機活力，創(chuàng)作生產(chǎn)思想精深、藝術精湛、制作精良的舞臺藝術佳作，滿足人民向往美好生活的精神文化需求。
四大板塊迎來風口
從中央力推的六大改革來看，涉及到資本市場的主要有四大板塊，即國企改革、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、宅基地改革和媒體融合。
一是國企改革，6月11日，國務院發(fā)布關于落實《政府工作報告》重點工作部門分工的意見。其中指出，實施國企改革三年行動，由國務院國資委牽頭，10月底前出臺相關政策。近期，江淮汽車引入大眾混改、格力地產(chǎn)上市公司平臺整合控股股東旗下的免稅牌照、歌華有線注入廣電網(wǎng)絡資產(chǎn)上市等國企改革動作頻頻。長城證券認為，標桿性國企改革、國資重組開始引導國企改革進入實質運行階段。
其次，相比國企改革，此次深改會議提到的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)到是在高層會議中并不多見，顯示高層對于這個行業(yè)趨勢發(fā)展的重視程度。隨著5G時代的來臨，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)必將是大數(shù)據(jù)之后的一個重點運用場景。
第三，宅基地改革在此前已經(jīng)多次提及。在以往的行情中，宅基地往往會被市場理解為農(nóng)村土地流轉，因此資金關注的標的也基本上跟土地流轉有關。
第四，媒體融合這個主題曾在去年初被市場廣泛關注。此次提到建立以內容建設為根本、先進技術為支撐、創(chuàng)新管理為保障的全媒體傳播體系。分析人士認為，除了央媒之外，一些擁有先進技術，同時又已經(jīng)在海外布局的社交媒體平臺也可能會受到相應驅動。
北上深也在行動
其實，近期北上深加海南也是動作頻頻。
據(jù)科創(chuàng)板日報，北京市人民政府辦公廳近日印發(fā)《北京市區(qū)塊鏈創(chuàng)新發(fā)展行動計劃（2020—2022年）》。《計劃》提出，設立區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)投資基金。在本市科技創(chuàng)新母基金下設立區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)投資專項子基金，統(tǒng)籌政府投入和社會資本，積極支持區(qū)塊鏈創(chuàng)新項目做大做強。建立區(qū)塊鏈企業(yè)對接資本市場服務機制，鼓勵優(yōu)勢企業(yè)上市融資。培育區(qū)塊鏈創(chuàng)新企業(yè)集群。圍繞構建區(qū)塊鏈一體化產(chǎn)業(yè)鏈體系，打造具有全球影響力的創(chuàng)新型領軍企業(yè)，培育一批獨角獸企業(yè)和高成長性特色企業(yè)，為中小型創(chuàng)新企業(yè)提供應用場景支持，促進產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同發(fā)展。區(qū)塊鏈板塊可能再度受益。
從上海來看，據(jù)新民晚報，2020年中國（上海）自貿(mào)區(qū)臨港新片區(qū)半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展高峰論壇6月29日舉行。臨港新片區(qū)自掛牌以來已有40余家集成電路產(chǎn)業(yè)相關的企業(yè)落地，形成了IC設計、制造、封裝、測試、材料、裝備等全產(chǎn)業(yè)鏈。目前集成電路在新片區(qū)落地企業(yè)數(shù)占四分之一，芯片制造項目總投資額超1000億元。臨港新片區(qū)管理委員會高級專員張杰表示，初步預計十四五期間，臨港新片區(qū)集成電路產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模將超2000億元。
另據(jù)新華社報道，6月30日，G60腦智科創(chuàng)基地二期在上海松江開工，預計2022年12月前投入使用。這個基地將成為承擔我國重大科技項目的重要基地，助力上海建設成為具有國際影響力的科創(chuàng)中心。上海再度發(fā)力腦科學，相關概念股有望再度受益。
從深圳來看，深圳國資似乎在呼應中央的國企改革。6月30日傍晚，深高速一則不太起眼的公告引人關注。該公司發(fā)布公告稱，公司擬參與投資深圳國資協(xié)同發(fā)展私募基金合伙企業(yè)（有限合伙）（籌，以工商名稱核準為準），參投金額為人民幣3億元。據(jù)公告，基金存續(xù)期：3年投資期和4年項目管理與退出期，經(jīng)合伙人大會審議同意后可延長退出期1年。基金規(guī)模：總規(guī)模人民幣40.1億元，一次性實繳?；鹬饕断蚧A設施公用事業(yè)領域、金融和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。是否還有其他的深圳國企會參與這只基金，后續(xù)也值得關注。
有券商經(jīng)濟學家表示，從改革的角度來看，有三個主題值得重視，分別是海南、國企改革（國企改+科技）和中心城群、核心都市圈（智慧城市）。這三個主題若能做好，未來的想象力還會存在。那么，這三個主題是否會成為經(jīng)濟和市場的基石呢？讓我們拭目以待。
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